ETF逆势扩容!专访华金证券首席财富官刘明军:未来A股ETF或能达到十万亿级

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近日,走进珠海2024年资本市场峰会在华发喜来登成功举办,本次峰会由珠海国资唯一控股券商华金证券主办、珠海市上市公司协会协办,主题是“星耀粤港澳,智汇大湾区”,众多专家学者、上市公司、科技创新企业、金融机构代表等参会。
峰会同时设置“共建生态ETF高效发展”财富管理分会场,华金证券首席财富官刘明军以“华金证券ETF生态圈建设”为主题进行了券商ETF业务经验及心得分享。他提到,“2023年,ETF产品是公募基金最火爆的品种,市场疲弱下ETF份额及规模却逆势扩容,成为资金曲线入市的最佳载体;与此同时,ETF也获得政策的重点支持、监管机构的高度关注以及各类投资者的持续认可。”
华金证券是较早取得ETF业务突破的新锐券商之一,2022年度,华金证券金融产品保有规模同比增加86%,其中非货ETF产品保有量同比增加168%,目前华金证券已密切合作的ETF管理人近20家,合作模式涵盖了ETF新发到成立后的持续营销,参与生态从二级市场投资到一级市场申赎,通过与公募基金长期的紧密合作和相互支持,已经构建了坚实的合作模式。
会后,华金证券首席财富官、财富管理总部总经理刘明军接受时代周报记者专访时表示,“尽管ETF业务前景大好,但当前时点下,中国ETF市场正面临着历史性的发展机遇;同时,也面临着产品同质化程度高、小微基金数量众多等痛点和难点,行业亟需寻找一条抓住机遇、通向高效发展的专业化道路。”
多机构参与的“ETF生态圈”

“券商具有综合牌照优势,是ETF生态天然的主要参与者,也自然地发挥着联接生态各方的作用。”刘明军表示,华金证券组建的ETF生态圈注重不同类型的机构提供各具特色的业务,真正践行生态圈的闭合式运作。
刘明军介绍到,华金证券的ETF生态圈参与方包括:指数公司、基金公司、券商、独立研究机构、交易所等,涵盖指数研究和开发、产品申报、发行、上市,ETF管理、投资、衍生工具等多个环节。华金证券将财富管理、证券交易、投资顾问等多项服务融合,联接公募基金、私募基金、多元资管机构,以专业的服务能力和领先的投资工具,为财富管理客户提供基于ETF投资的特色化产品和服务。
谈到不同类型机构间重合的业务是否可能存在竞争,刘明军坚定地认为,“没有竞争就无法推动更大进步,而互相合作也能集各方之力更好地协同发展。”他还展示了华金证券ETF生态圈最新的运营数据,截至11月3日,今年来,华金证券重点持营的ETF产品,份额平均增长130%,而同期ETF产品整体增速为33%。
刘明军表示,“目前,华金证券的财富管理已形成独特业务优势。我们拿出了‘哑铃式’策略,即一手阿尔法绝对收益,一手贝塔ETF,以阿尔法加贝塔的复合模式把基于ETF投资的多策略产品注入到财富管理生态中。”他指出,华金证券也非常注重专业能力培养,坚持通过构建体系化的服务能力,力求在生态中发挥更大作用。未来也将结合证券投顾牌照和买方服务思维,为ETF投资者提供专业的体系化服务。
华金证券首席财富官刘明军,图片来源:受访者提供
未来A股ETF或能达到十万亿级

“我们除了继续做大基础个人客户群尤其是高净值客户外,明年财富管理业务的一大突破点是机构财富业务。”刘明军坦言,针对这一目标,华金证券正努力争取相关业务牌照,努力为投资者提供更全面深入的投顾服务,尤其在ETF投顾服务上体现并打造“华金优势”。
对于近期各大头部基金公司密集下场自购,刘明军表示,“各基金公司在这个时点进行大额自购,体现出与广大投资者共担风险、共享收益的决心,也有助于提振投资者信心,起到稳定基金资产规模的作用,是机构投资者在资本市场的使命和担当。”
刘明军认为,现在华金证券提出共建ETF生态圈,就是与各类合作伙伴开展更深入的合作,一起做好投教工作、培育基础客户群、共同为投资者提供高效便捷的投资工具,一同提升产品规模及流动性,探索出可复制、可持续的ETF发展模式,让任何一只确有价值的ETF都能迅速成长,实现投资者、基金管理人、券商及相关服务机构的共赢。
刘明军本人非常看好ETF生态的巨大增长空间,他总结到,“ETF业务具有参与方众多、业务面广、策略纵深丰富等特征,未来将在居民理财、机构投资和各类资金的资产配置中承担越来越重要的角色。”他表示,“可以预计,未来A股的ETF发展空间或能达到十万亿级,其一级市场申赎和二级市场交易并行的独特交易规则也能延伸出能满足各种不同资金配置需求的丰富策略。”

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