原油交易提醒:红海担忧缓解,油价续跌逾3%创逾一周新低

原油交易提醒:红海担忧缓解,油价续跌逾3%创逾一周新低
WTI原油期货2024年2月合约结算价收报71.77美元/桶,跌幅3.16%或2.34美元/桶,盘中一度创一周新低至71.70美元/桶。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)
布伦特原油期货2024年2月合约结算价报78.39美元/桶,跌幅1.58%或1.26美元/桶。

法国CMA CGM也表示将增加穿越苏伊士运河的船舶数量,这是在本周早些时候宣布的。
Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“人们的看法是,红海航线正在重新开放,将在几周内将供应带到市场上。”
本月初,也门胡塞武装分子开始袭击船只后,主要航运公司停止使用红海航线和苏伊士运河。与此同时,旨在缓解红海紧张局势的美国主导的联盟尚未产生协调一致的行动,这是人们所希望的。
盛宝银行市场策略师Redmond Wong表示,尽管红海船只遭袭事件可能会让市场紧张不安,但美国原油库存增加的迹象可能会对原油价格施加下行压力。
美国能源情报署报告称,上周美国原油库存减少幅度远大于预期,这暂时限制了价格下跌。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,12月22日当周,美国EIA原油库存下降711.4万桶,为8月份以来最大单周降幅。分析师预期减少288.025万桶,前值增加290.9万桶。美国库欣原油库存增加,部分抵消了全国库存下降的影响,令需求呈现喜忧参半的局面。但库欣原油库存攀升,达到8月份以来的最高水平。原油期货交易量在假日期间持续低迷,过去8个交易日的交易量均低于50日平均水平。
由于胡塞武装在红海袭击船只,迫使油轮和其他船只转向更远的航程,从而增加了成本,原油自去年12月低点以来已上涨近8%。目前定期通过红海的集装箱船队中近一半在避开这条航线。
瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)表示,随后价格进一步下跌,可能是因为交易员关注的大部分原油来自美国墨西哥湾沿岸地区,该地区的炼油厂正忙于清理库存,以避免年底征收高额存储税。数据显示,美国墨西哥湾沿岸原油库存减少1103万桶,创8月以来最大跌幅。
美国原油产品四周平均供应量为2072.4万桶/日,较去年同期减少0.52%。
美国至12月22日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2023年9月1日当周以来最大。美国至12月22日当周EIA战略石油储备库存为2023年6月2日当周以来最高。美国至12月22日当周EIA原油库存降幅录得2023年8月25日当周以来最大。美国中西部汽油库存上周上升至2022年4月以来的最高水平。美国石油产品出口总量在最近一周升至历史最高水平。美国中西部设备利用率在最新一周上升至纪录高位。
斯巴达资本首席市场经济学家彼得?卡迪罗指出,“API报告的库存增加是一个意外的消息。”如果稍后的美国能源情报署的数据显示库存增加,这将标志着连续第二周出现意外的库存增加,对油价将产生利空影响。
数据显示,美国至12月23日当周初请失业金人数录得21.8万人,较上月小幅增加。这些(就业)数字在假期前后往往不稳定,四周移动平均线上周变动不大,为21.2万,为去年10月底以来最低。四周移动平均线能更清晰地反映就业趋势。
尽管上周初请失业金人数上升,但仍接近历史低位,进一步表明在需求稳定的背景下,企业不愿裁员。经济学家预计,将于下周公布的非农就业人口仍将健康增长17万人,与强劲的就业需求相符,而就业需求一直是推动经济增长的关键因素。这样的就业增长强化了一些预测,即美联储官员在近两年的激进加息后,将成功实现经济软着陆。
“市场可能会再次尝试上行……也许在新年伊始,由于美国的货币宽松和北半球冬季煤油需求的增加,燃料需求将复苏的预期,“日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示。
石油输出国组织2023年的产量限制未能引发原油投标的长期牛市,因为几个较小的成员国冷落了该石油卡特尔的自愿产量上限,引发安哥拉退出该石油组织的协议行列。尽管主要成员国致力于持续减产,尤其是沙特阿拉伯每天减产超过一百万桶,但原油产量仍然超过全球石油需求。
另一事件也值得投资者关注,总部位于伦敦的石油交易商Mandara Capital将关停业务。该公司曾是规模最大的原油和燃料做市商之一。公司创始人Muwaffaq Salti表示,关停程序正在进行中。Mandara交易原油、汽油和燃油等成品油的衍生品。Salti在创立公司前,曾是摩根大通燃油交易全球主管。Mandara最初取得成功后,一些交易员在2015年左右离职,并自立门户,类似的公司孕育而生。其中包括按交易量计算衍生品交易大户Onyx Commodities Ltd.和Dare International Ltd.,两家公司近年来都扩大了业务,进行更多大宗商品的交易。

② 16:00 瑞士12月KOF经济领先指标
③ 22:45 美国12月芝加哥PMI
④ 次日02:00 美国至12月29日当周石油钻井总数
THE END
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