中金:维持中远海控(01919)“跑赢大市”评级 目标价10港元

图片[1]-中金:维持中远海控(01919)“跑赢大市”评级 目标价10港元-财盛期货

获悉,中金发布研究报告称,维持中远海控(01919)“跑赢大市”评级,但由于预期第四季运费将略低于预期,下调2023/24年净利润预测9.1%/10.3%至264/148亿元,目标价10港元。公司首三季收入同比跌57.5%至1,345.6亿元;纯利同比降77.3%至220.7亿元,每股盈利1.36元人民币符合预期。
该行认为,由于明年新船交付压力较大,未来两年运费将会受压,并保持疲弱,同时需求依然疲软。该行又表示,中远海控现金充裕,具有投资价值,但建议关注产业动态。该行建议投资者专注于运费触底,及船舶报废的数量和趋势。截至今年第三季,集团拥有1,990亿元人民币现金,如果公司全年维持50%的派息率,料其2023年和2024年A股股息率分别为8.4%和3.8%,H股股息率则仍保持吸引力,分别为11.4%和5.3%。

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