三巨头激战云计算 微软(MSFT.US)反弹势头领先亚马逊(AMZN.US)和谷歌(GOOG.US)

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获悉,在云计算支出连续两年放缓的情况下,微软(MSFT.US)的反弹领先于其主要竞争对手亚马逊(AMZN.US)和谷歌(GOOG.US)。
微软的Azure云业务在9月当季的销售额增长了29%,快于分析师的预期,部分原因是企业客户对新的人工智能产品感兴趣。在本周早些时候同一天发布的报告中,谷歌母公司Alphabet的语气更为温和,称云客户仍处于削减成本的模式。周四,亚马逊公布云业务情况好坏参半,销售额略低于预期,但营业利润高于预期。
微软在云计算市场上排名第二,仅次于亚马逊,但领先于谷歌。微软指出,它从竞争对手那里夺取了云计算市场份额,但没有透露具体是哪一家公司。
在疫情期间的投资狂潮之后,企业在2022年和2023年的大部分时间里都在“优化”支出。这意味着,大型云提供商正在一个更具挑战性的环境中争夺大合同,这促使它们寻找吸引企业的方法,包括提供最新的基于人工智能的产品。
法国巴黎银行旗下Exane的分析师Stefan Slowinski表示:“加速向云端迁移的工作负载将推动世界的发展。”“首席执行官们是根据直觉做出决定的,现在他们仍然很谨慎。”
据了解,微软提供了许多人工智能工具,并与爆火的聊天机器人ChatGPT的开发商OpenAI合作。微软表示,这一联盟帮助推动了新客户的增长,一项名为Azure OpenAI的服务吸引了超过1.8万名客户,高于之前的1.1万名。微软还向OpenAI投资了130亿美元,并作为其云提供商,因此OpenAI对计算能力日益增长的需求也使微软受益。
亚马逊正试图通过一系列不同的选择来吸引客户,并与人工智能开发商Anthropic合作,后者开发了Claude聊天机器人。谷歌则表示,谷歌是大公司和人工智能初创公司的热门选择。谷歌首席执行官Sundar Pichai在财报电话会议上表示,全球最大的1000家公司中,超过60%是谷歌的云客户,以及“超过一半的公司资助生成式人工智能初创公司”。
亚马逊首席执行官Andy Jassy周四在财报电话会议上表示,生成式人工智能为亚马逊云部门AWS 带来了价值“数百亿”美元的机会。AWS的营收增长了12%,与上一季度基本持平。但营业利润比分析师预期高出约13亿美元,将云计算部门的营业利润率推高至2022年第一季度以来的最高水平。云计算部门仍是亚马逊的主要利润来源。
亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示,一些公司仍在进行“优化”,但步伐“已经开始放缓”。他还表示,一些企业正在对AWS做出新的承诺,或者恢复之前暂停的项目。亚马逊还在第三季度末与客户签署了几项新协议。
微软Azure云服务销售额增长29%,超过了上一季度26%的增幅,推动该公司股价走高。首席财务官Amy Hood表示,虽然“优化趋势”与上一季度类似,但消费(衡量Azure服务使用量的指标)好于预期,该公司看到价值超过1000万美元的Azure和Office云服务合同数量增长。
谷歌的云计算部门销售额同比增长22%,比上一季度的增长有所放缓。该部门的销售额为84亿美元,低于华尔街预期的86亿美元。利润也低于预期。Alphabet总裁Ruth Porat表示,该部门的销售受到了一些客户勒紧裤腰带的影响。公布业绩次日,该公司股价下跌9.5%,为2020年3月以来的最大跌幅。
Insider Intelligence分析师Max Willens表示:“云计算是一项比广告更不稳定的业务,谷歌正面临着激烈的竞争。”“虽然从长远来看,它在人工智能初创公司中的吸引力可能会产生成果,但目前它对谷歌云的帮助不足以让投资者满意。”

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