【焦点复盘】沪指低开高走逼近3000关口,华为汽车概念持续火热,AI概念大幅反弹

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财联社10月26日讯,今日43股涨停,23股炸板,封板率为65%,真视通14天10板,高新发展6连板,龙洲股份、顺发恒业5连板,恒润股份、常青股份4连板,富佳股份、顺控发展、宁波高发3连板,冠龙节能、巴安水务、龙泉股份、龙建股份、天龙股份、江淮汽车、青龙管业、铭科精技2连板,亚联发展8天4板,沃特股份3天2板,福日电子、佛山照明4天2板, 鹏翎股份、亚光科技、聚赛龙、天银机电、初灵信息20CM首板。盘面上,两市上涨个股超2700家;板块方面,华为汽车、卫星导航、一体化压铸、液冷服务器等板块涨幅居前,煤炭、房地产、BC电池、水泥等板块跌幅居前。

指标显示,短线情绪今早在昨日收盘点位基础上大幅回落至0轴上方小幅高开,在早盘震荡冲高至活跃区上方后,受到圣龙股份高位炸板带动大批个股炸板回落,短线情绪震荡回落并一度跌破0轴。午后随着股指展开震荡回升,低位涨停股增加使得短线情绪再度修复并报收于0轴上方。
个股方面,华为算力概念真视通14天11板,并购重组股高新发展6连板,卫星导航板块龙洲股份和风电股顺发恒业5连板,算力租赁概念恒润股份和华为汽车概念常青股份4连板。圣龙股份在早盘一度走出15连板后走出断板放量爆杀,带动华为概念老龙头捷荣技术走出天地板行情。尽管真视通此后回封涨停并晋级9连板,带动多只低身位连板股重新回封,但这些个股多数已经盘中出现爆量行情,因此后市高位抱团股群体仍有待释放分歧,低身位连板股并不适宜继续顶板或参与补涨,中位股潜在淘汰补跌风险依旧巨大。
承接昨日午后回落惯性,今早三大股指集体低开,新能源赛道多只机构重仓股跳水打压创业板指再度盘中创出年内新低。此后电力、银行、石油等权重板块走强,加上华为汽车带动汽车整车等板块持续走高,CPO、算力概念等AI方向拉升,股指快速翻红后持续展开反弹并以全天高点附近报收。沪深两市今日成交额8425亿,较上个交易日缩量312亿。截至收盘,沪指涨0.48%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.65%。
北向资金全天净买入12.27亿元,其中沪股通净买入8.13亿元,深股通净买入4.14亿元。

汽车产业链全天表现强势,华为汽车、小米汽车两大方向双双爆发,常青股份4连板,宁波高发3连板,江淮汽车、天龙股份、铭科精技2连板。消息面上,继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价5060w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。10月25日,在小米发布会举办前夕,雷军在微博上发布了“答网友问”,其中涉及到小米汽车问题时,他表示,“小米汽车目前进展非常顺利,明年上半年正式上市。等合适的时候,向大家集中汇报。”
今日盘中一度走出15连板的华为汽车概念高标龙头圣龙股份炸板后快速回落,但华为汽车为首的汽车板块并未受到太多拖累,此后板块涨停家数反而有所增加。在板块大成交中军赛力斯高位滞涨之际,江淮汽车横空出世走出2连板形成人气接力,令该板块人气再上台阶。可见华为与多个汽车大厂的合作模式带动华为智能驾驶汽车群体的不断扩大,加上小米汽车加入造车大军,未来对相关零部件供应链整体的带动作用或继续打开想象空间。
消费电子为首的其他华为产业链分支表现同样亮眼,亚联发展8天4板,福日电子4天2板,川大智胜、神州信息、启明信息等纷纷涨停。消息面上,据行业媒体报道,华为nova 11 SE将于10月31日上午10:08正式发布。目前,华为nova 11 SE已在各大电商平台上架预约。随着Mate 60系列手机销量不断攀升,关于华为上调明年智能手机出货量目标的信息也不断传出。有接近华为的人士表示,华为将智能手机2024年出货量目标定为6000万台至7000万台。在整体智能手机市场仍处于“寒冬”的背景下,华为手机销量增长势头较为强劲。此外10月25日,以“绿色站点,智赢未来”为主题的第七届全球ICT能效峰会在法国波尔多顺利召开,华为全球首发了智能虚拟电厂(VPP)解决方案,让电网更加稳定安全。
无论汽车、消费电子还是数字能源等细分赛道,华为在这些领域内的一系列仍牵动市场和资金的表现,但相比9月,目前华为汽车无疑仍是其中的最大亮点,因此相较于华为汽车概念,其他细分方向更多是以跟风和联动为主,而华为汽车概念整体表现或仍将视赛力斯抑或江淮汽车这类大市值整车股的波动所左右。
卫星互联网板块走出持续性活跃,龙洲股份5连板,亚光科技、天银机电、神剑股份、南京熊猫涨停。消息面上,10月26日,第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行,工信部部长金壮龙强调,要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。此外近日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络)终端直连卫星现网环境测试验证。
卫星产业链最近的强势表现,与其在6G通信中起到的关键作用加上华为等众多品牌手机将要搭载的卫星通话的双重因素叠加所致。但在应用和技术面的突破之前,低轨卫需要发射形成规模效应后续仍是重中之重,因此后续该板块若进一步缩容分化,卫星整机或零部件、大型地面接收设备等发射及运营相关产业链或仍是资金关注重点。
综合来看,股指早盘回补前天的向上跳空缺口后,场外资金轻装上阵下反而出现一波积极回补动作,此前表现疲软权重板块反身向上对股指反弹构成较大贡献。不过随着三季报披露进入最后冲刺阶段,市场反而重新聚焦于业绩表现,多只三季报业绩大增股涨停的同时,一些业绩同比下滑的新能源、大消费赛道机构重仓股表现依旧低迷。结合高位抱团股的分歧今日只是刚刚开始,后续内部高低切换或进一步展开。尽管华为汽车、卫星互联网等表现与股指反弹形成共振,但在情绪高位退潮初期,仍难言这些板块能够就此成为市场新的主线热点。

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